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¡Porque usted lo pidió! Aquí lo tenemos, estamos más que felices de anunciar la integración entre Microsoft Dynamics 365 CRM y Elastix!
De fábrica, Microsoft Dynamics 365 y Elastix pueden ser integrados desde la Consola de Administración sin tener que escribir algún script complicado, hacer algo en sus clientes o descargar un plugin. Con esta integración de CRM, cuando llega una llamada, el Cliente Web mostrará el nombre del contacto y un enlace que lo llevará al contacto correspondiente en el CRM. Así que, ¿por donde empezar? Sólo siga los pasos a continuación.
Integración de Microsoft Dynamics 365 (En línea)
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De fábrica, Microsoft Dynamics 365 y Elastix pueden ser integrados desde la Consola de Administración sin tener que escribir algún script complicado, hacer algo en sus clientes o descargar un plugin. Con esta integración de CRM, cuando llega una llamada, el Cliente Web mostrará el nombre del contacto y un enlace que lo llevará al contacto correspondiente en el CRM. Así que, ¿por donde empezar? Sólo siga los pasos a continuación.
Integración de Microsoft Dynamics 365 (En línea)
- Ingrese a su cuenta de Microsoft Dynamics 365 En Línea, vaya al Portal Azure > Directorio Activo Azure > Registrar App > Nuevo registro de aplicación y cree la app que será utilizada para la autenticación.
- Ingrese “3CX Server Side” como el Nombre de la app, Seleccione “Nativo” para el tipo de Aplicación, e ingrese “https://MY_URL/api/oauth2crm” para la URI de Redirección, en la que necesita reemplazar MY_URL con la URL que utiliza para acceder a la Consola de Administración y haga clic en Crear.
- Tome nota del ID de Aplicación, ya que lo necesitaremos en una segunda etapa.
- Haga clic en Ajustes > Permisos requeridos > Agregar.
- Haga clic en “Seleccionar una API”, seleccione la API “Dynamics CRM Online” y haga clic en el botón Seleccionar.
- Marque todos los permisos en la siguiente pantalla y presione el botón Seleccionar.
- La aplicación ya está creada y lista para usar. Sin embargo, necesitamos efectuar un paso adicional para poder obtener el ID de Tenant, el cual necesitaremos después. Vaya a Directorio Activo Azure > Registro de App > y haga clic en el botón Endpoints.
- Desde cualquier endpoint, tome nota de la sección del Tenant. Por ejemplo, el “OAUTH 2.0 AUTHORIZATION ENDPOINT” debe verse como esto: https://login.microsoftonline.com/dedc4ebb-183f-42e2-9192-92eb425a027d/oauth2/authorize
- En este caso el ID de Tenantes “dedc4ebb-183f-42e2-9192-92eb425a027d”.
- Vaya a la Consola de Administración > Ajustes > Integración con CRM > Pestáña Lado Servidor.
- Seleccione Microsoft Dynamics 365 desde el menú desplegable.
- Ingrese los valores para el ID de Aplicación y Tenant, de los cuales tomamos nota en los pasos anteriores y para la URL introduzca la que utiliza para cceder a su cuenta de Microsoft Dynamics 365 Online.
- Autorice el acceso a la app que acabamos de crear.
- La integración está lista, presione OK para guardar los cambios.
- Puede probar esta integración utilizando el botón de Probar en la parte superior de la página de configuración.
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